→ monday.com L'integrazione con monday.com, dall'inizio alla fine.
Collega Linkly a monday.com una sola volta, mappalo su una bacheca, e i tuoi lead degli eventi confluiscono automaticamente, come elementi, con note e risposte al Modulo di Qualificazione come aggiornamenti. Nessuna esportazione manuale, nessun lavoro lead per lead.
Indice dei contenuti
Cosa fa l'integrazione
Una volta connesso e mappato su una bacheca, Linkly invia automaticamente i tuoi lead a monday.com. Per ogni lead, mantiene aggiornati:
- •Un elemento sulla bacheca scelta, la persona catturata (nome, email, telefono, ruolo, LinkedIn, stato, tag e altro).
- •Un aggiornamento su quell'elemento con le note del lead.
- •Un aggiornamento su quell'elemento con le risposte al Modulo di Qualificazione.
- •Un elemento su una seconda bacheca per l'azienda, collegato all'elemento del lead (opzionale).
- •La colonna Persona impostata sull'utente che ha catturato il lead (opzionale, e solo se quella persona è già presente sulla bacheca).
Sincronizzazione monodirezionale: Linkly → monday.com. Linkly è la fonte di verità per le colonne che mappi. Nulla viene recuperato da monday, e ogni aggiornamento sovrascrive quelle colonne con i valori attuali di Linkly.
Se svuoti un campo in Linkly, viene svuotato anche in monday alla sincronizzazione successiva: evita quindi di modificare direttamente in monday le colonne mappate. Le colonne che non mappi non vengono mai toccate, così il tuo team può continuare a lavorarci liberamente.
Linkly ricorda il collegamento tra ogni lead e l'elemento di monday che ha creato. Per questo gli aggiornamenti successivi modificano quegli stessi record invece di creare duplicati.
Prima di iniziare
- •Devi essere amministratore dell'azienda per connettere, mappare o disconnettere monday. I membri del team normali non possono farlo.
- •Serve un account monday.com e il permesso di installare app al suo interno.
- •Scegli la bacheca in cui il tuo team lavora davvero. Linkly mantiene i lead deduplicati solo all'interno di quella bacheca. La stessa persona su una bacheca diversa resta un elemento separato (vedi sezione 08).
- •Conosci il limite API del tuo piano. monday limita gli account Free, Basic e Standard a 1.000 chiamate API al giorno per l'intero account. Un evento affollato può raggiungerlo (vedi sezione 10).
Mappare la colonna Persona è opzionale, e richiede che due condizioni coincidano: l'utente deve essere già iscritto (subscriber) alla bacheca, e la sua email Linkly deve corrispondere alla sua email di accesso a monday.
Se una delle due condizioni non è vera, la colonna viene semplicemente lasciata vuota, nessun errore. Nota che assegnare qualcuno lo notifica anche su monday.
Connetti monday.com
- 1 Nel menu a sinistra, apri Integrazioni.
- 2 In Integrazioni native, trova la scheda monday.com e clicca su Connetti monday.com.
- 3 Sarai reindirizzato a monday per accedere e approvare l'accesso. Linkly richiede il permesso di leggere e scrivere bacheche, leggere utenti e workspace, e leggere e scrivere aggiornamenti.
- 4 Dopo aver approvato, tornerai automaticamente a Linkly.
Scegli una bacheca e mappa i tuoi campi
Sulla scheda monday.com, clicca su Configura (o successivamente su Bacheca e mappatura) per aprire il pannello di configurazione.
Connettersi da solo non avvia la sincronizzazione. A differenza di HubSpot, monday non ha un insieme fisso di campi: Linkly deve sapere a quale bacheca e a quali colonne scrivere. Finché non completi questo passaggio, la scheda mostra Configurazione richiesta e non viene inviato nulla.
- 1 Scegli la bacheca a cui devono andare i tuoi lead. Le bacheche sono ricercabili: scegli quella in cui il tuo team lavora già.
- 2 Scegli il gruppo (la sezione all'interno della bacheca) in cui devono essere creati i nuovi elementi.
- 3 Facoltativamente scegli una seconda bacheca per le aziende. Selezionandone una, Linkly crea un elemento per ogni azienda e lo collega a ciascun elemento lead. Se la salti, il nome dell'azienda finirà comunque nella colonna di testo che mappi: semplicemente non avrai un record collegato.
- 4 Rivedi la mappatura dei campi. Linkly abbina i campi Linkly alle colonne esistenti in base a nome e tipo, e puoi modificarli tutti.
- 5 Controlla l'elenco delle colonne che Linkly creerà. Tutto ciò che mappi su "Crea nuova colonna" viene elencato prima di salvare: Linkly non aggiunge mai una colonna senza prima mostrartela.
- 6 Salva. La sincronizzazione si attiva e la scheda diventa verde.
- ◦Email, nome e cognome sono obbligatori e non possono essere impostati su "Non sincronizzare". L'email è ciò che Linkly usa per riconoscere un lead già inviato.
- ◦Il nome dell'elemento è sempre il nome completo del lead (riga bloccata in cima): non è una colonna, quindi non c'è nulla da mappare. L'elemento azienda funziona allo stesso modo.
- ◦Persona non è mappata di default. Mappala solo se vuoi la proprietà del lead in monday (leggi prima l'avvertenza nella sezione 02).
- ◦I tipi di colonna di sola lettura (formule, mirror, ID elemento, log di creazione e simili) non sono proposti: sembrano scrivibili via API ma in realtà non fanno nulla.
Puoi riaprire Bacheca e mappatura in qualsiasi momento per modificare la mappatura, aggiungere una colonna o puntare Linkly verso una bacheca diversa.
Se in seguito cambi bacheca, i lead esistenti vengono ricreati sulla nuova bacheca alla loro prossima sincronizzazione. Gli elementi sulla vecchia bacheca restano dove sono e smettono di ricevere aggiornamenti.
Conferma che sia connesso
Sulla scheda monday.com vedrai un badge verde Connesso e una riga che indica l'account monday collegato, oltre alla bacheca su cui Linkly sta scrivendo. Questo conferma quale account e quale bacheca sono in uso.
Cosa si sincronizza, e quando
- •Prima sincronizzazione: automatica poco dopo la cattura. Se l'arricchimento è attivo, si sincronizza al termine dell'arricchimento (così monday riceve i dettagli arricchiti); se è disattivato, subito con i dettagli catturati.
- •Aggiornamenti: ogni modifica in Linkly aggiorna immediatamente l'elemento su monday.
- •Le risposte al Modulo di Qualificazione si sincronizzano non appena vengono inviate o modificate, anche se nient'altro nel lead è cambiato.
- •I lead senza email vengono saltati: l'indirizzo email è ciò che Linkly usa per riconoscere l'elemento.
- •Tempistiche: in background pochi istanti dopo una cattura (o dopo il termine dell'arricchimento) o dopo il salvataggio di una modifica. Quasi in tempo reale, non istantaneo.
- •Eliminare un lead in Linkly non elimina nulla in monday: l'elemento e i suoi aggiornamenti restano; smettono solo di ricevere modifiche.
Cosa riceve monday
Quali colonne vengono scritte dipende interamente dalla tua mappatura. Questi sono i campi Linkly che puoi mappare sulla bacheca dei lead:
| Campo Linkly | Tipo di colonna consigliato |
|---|---|
| Email — obbligatorio | |
| Nome | Testo |
| Cognome | Testo |
| Telefono | Telefono |
| Ruolo | Testo |
| Nome azienda | Testo — solo se salti la bacheca aziende |
| URL LinkedIn | Link |
| Posizione | Testo |
| Stato del lead | Stato |
| Valore del lead | Numeri |
Evento Linkly | Testo |
Metodo di cattura Linkly | Testo |
Tag Linkly | Testo (separati da virgola) |
Riepilogo AI Linkly | Testo lungo |
Data di cattura Linkly | Data |
Ultimo aggiornamento Linkly | Data |
Azienda (record collegato) | Collega bacheche — solo se usi una bacheca aziende |
| Persona | Persone — opzionale, vedi sezione 02 |
Il nome dell'elemento è sempre il nome completo del lead; non è mappato.
La bacheca aziende opzionale
| Campo Linkly | Tipo di colonna consigliato |
|---|---|
| Sito web azienda | Link |
| Settore azienda | Testo |
| Dimensione azienda | Testo |
| Sede azienda | Testo |
| Fatturato annuo azienda | Numeri |
Il nome dell'elemento azienda è il nome dell'azienda, ed è su questo che Linkly effettua la corrispondenza.
Vuoto significa vuoto, sulla bacheca dei lead. Se un campo del lead è vuoto in Linkly, la colonna mappata viene svuotata in monday alla sincronizzazione successiva.
Gli elementi azienda sono diversi. Poiché più lead condividono un unico elemento azienda, Linkly scrive solo i valori aziendali che possiede realmente e lascia intatto il resto: così un lead con dati incompleti non cancella ciò che un altro ha compilato.
Note e risposte al Modulo di Qualificazione
Entrambe vengono scritte come aggiornamenti (il thread di commenti sull'elemento), non come colonne:
- •L'aggiornamento delle note ha come titolo
Notes — «autore»seguito dal testo della nota. - •L'aggiornamento delle risposte ha come titolo
Qualification form answers — «lead», una domanda e una risposta per riga.
Come vengono abbinati i record
L'elemento lead
L'indirizzo email è l'identità, e Linkly lo verifica di nuovo a ogni sincronizzazione invece di fidarsi di quanto visto l'ultima volta.
- •Nuova email → viene creato un nuovo elemento nel gruppo scelto.
- •Un elemento ha già quell'email → Linkly scrive in quell'elemento invece di duplicarlo (sia che sia stato creato da Linkly sia manualmente).
- •Due lead Linkly con la stessa email → si risolvono in un unico elemento. Per le colonne mappate vince la sincronizzazione più recente. Ogni lead mantiene il proprio aggiornamento di note e risposte, quindi potresti vederne più di uno: è intenzionale.
- •Cambi l'email di un lead già sincronizzato:
- ◦Se un elemento ha già la nuova email → Linkly vi scrive i dati di questo lead, vi punta il lead, e archivia l'elemento usato prima.
- ◦Se nessun elemento ha la nuova email e l'elemento usato appartiene solo a questo lead → l'email viene corretta sul posto (nessun duplicato; aggiornamenti e azienda restano collegati).
- ◦Se nessun elemento ha la nuova email ma l'elemento è condiviso con un altro tuo lead → viene creato un nuovo elemento per questo lead; quello condiviso resta intatto.
Perché il nome dell'autore viene scritto nel testo: ogni aggiornamento pubblicato tramite un'integrazione viene attribuito all'app collegata, non alla persona che ha scritto la nota (monday non può pubblicare come un altro utente). Per questo Linkly indica il vero autore nel corpo dell'aggiornamento.
Solo all'interno della bacheca scelta
Linkly deduplica solo all'interno di una bacheca. monday non ha una ricerca degli elementi a livello di account né una funzione di unione, quindi se la stessa email esiste su una bacheca diversa, Linkly non può vederla né collegarsi ad essa: i due elementi restano separati. È così che funziona monday stesso, il cui modello CRM include bacheche separate per Lead e Contatti con una conversione manuale.
L'elemento azienda
Le aziende vengono abbinate per nome esatto, verificato a ogni sincronizzazione: i lead della stessa azienda condividono un unico elemento.
- •Nessun nome azienda sul lead → non viene creato né collegato alcun elemento azienda.
- •Il nome dell'azienda cambia → Linkly non rinomina il vecchio elemento: trova o crea un elemento con il nuovo nome e vi collega il lead; il vecchio resta invariato, perché altri lead potrebbero ancora puntarvi.
- •Se due elementi azienda hanno lo stesso nome, il lead si collega al primo trovato.
Linkly archivia, non elimina mai. Quando un elemento viene sostituito, viene spostato nell'archivio della tua bacheca, dove puoi ancora trovarlo e ripristinarlo. Linkly non può distinguere i propri elementi da quelli creati dal tuo team, quindi distruggerli non è mai una sua decisione.
Note, risposte ed elementi eliminati
- •Modifichi le note → lo stesso aggiornamento viene riscritto sul posto. Cancelli le note → quell'aggiornamento viene eliminato. (Lo stesso vale per le risposte.)
- •Se qualcuno elimina manualmente un aggiornamento in monday, la sincronizzazione successiva se ne accorge e ne pubblica uno nuovo.
- •Elemento eliminato o spostato nel cestino → la sincronizzazione successiva crea un elemento sostitutivo invece di fallire; il vecchio resta nel cestino.
- •Una colonna mappata viene eliminata → la sincronizzazione segnala che serve una nuova mappatura. Apri Bacheca e mappatura, rimappa o ricrea la colonna, e salva.
La stessa persona a più eventi
Resta un unico elemento. La colonna Evento Linkly mostra l'evento più recente, ma ogni cattura mantiene il proprio aggiornamento di note: ottieni una cronologia continua sull'elemento.
Risultati della sincronizzazione
Apri un lead qualsiasi in Linkly e vedrai un badge monday accanto ai suoi dettagli:
Quasi mai dovrai occupartene tu. I lead falliti vengono ritentati automaticamente ogni giorno (intorno alle 06:30 UTC), quindi i problemi temporanei, incluso il raggiungimento del limite API, si risolvono da soli. Se non vuoi aspettare, basta modificare il lead: riavvia subito la sua sincronizzazione.
Il limite giornaliero delle API
monday conta ogni lettura e scrittura rispetto a una quota giornaliera per l'intero account: 1.000 chiamate al giorno sui piani Free, Basic e Standard, e molte di più su Pro ed Enterprise. Tutto il tuo account condivide quel budget, non solo Linkly.
Linkly è progettato per essere efficiente: una tipica sincronizzazione costa poche chiamate ed evita lavoro non necessario. Ma durante un evento affollato con centinaia di catture, un account su un piano inferiore può comunque raggiungere il limite. Se ti capita spesso, le opzioni sono un piano monday superiore o meno colonne mappate sulla bacheca aziende.
Cosa vedrai
I lead interessati mostrano "Sincronizzazione fallita: verrà riprovata", e il motivo indica esplicitamente la quota, non un errore generico.
Cosa succede dopo
Nulla che tu debba fare. La quota si azzera ogni giorno e il ritentativo automatico riprende quei lead. Nulla viene perso.
Riconnessione e disconnessione
Riconnessione richiesta
La connessione a monday può interrompersi in due modi:
- •L'app viene disinstallata o l'accesso viene revocato in monday.
- •Passano tre mesi senza attività: monday fa scadere la connessione. Il lavoro stagionale sugli eventi può incontrarlo tra una fiera e l'altra.
In entrambi i casi, la scheda diventa color ambra: Riconnessione richiesta, deliberatamente distinta da un semplice "non connesso". Clicca su Ri-autorizza e accedi di nuovo: la tua bacheca, il gruppo e la mappatura vengono conservati, non dovrai rimappare tutto. I lead falliti durante l'interruzione si recuperano al ritentativo giornaliero successivo.
Usa Ri-autorizza, non Disconnetti, se devi solo rinnovare l'accesso (per esempio dopo aver concesso a Linkly un permesso aggiuntivo in monday). Disconnetti cancella la tua mappatura; Ri-autorizza la conserva.
Disconnessione
- 1 Sulla scheda monday.com, clicca su Disconnetti.
- 2 Conferma nella finestra di dialogo.
Disconnettersi interrompe tutte le sincronizzazioni e cancella la bacheca e la mappatura. Gli elementi e gli aggiornamenti esistenti in monday non vengono eliminati: smettono solo di essere aggiornati. Puoi riconnetterti in qualsiasi momento, ma ti verrà chiesto di scegliere di nuovo una bacheca e mappare i campi.
Risoluzione problemi e FAQ
Un lead non è in monday+
Il lead ha un indirizzo email? I lead senza email vengono saltati. La scheda è verde, oppure indica Configurazione richiesta? Connettersi senza mappare una bacheca non sincronizza nulla. Altrimenti l'elemento dovrebbe comparire poco dopo la cattura (o dopo il termine dell'arricchimento, se attivo).
Linkly ha creato un duplicato+
Controlla se l'altro record si trova su una bacheca diversa. Linkly deduplica solo all'interno della bacheca su cui scrive; non può vedere né collegarsi a elementi altrove nel tuo account. Uniscili manualmente in monday, oppure mantieni la bacheca Linkly come unico luogo in cui atterrano i lead.
Ci sono due aggiornamenti di note sullo stesso elemento+
Due lead Linkly condividono quell'email, e ciascuno mantiene le proprie note. Guarda il nome dell'autore nel titolo di ciascun aggiornamento. Se sono davvero lo stesso lead duplicato in Linkly, uniscili lì.
La colonna Persona è vuota+
O la colonna non è mappata (è opzionale e disattivata di default), oppure l'utente non è iscritto a quella bacheca, oppure la sua email Linkly non corrisponde alla sua email di accesso a monday. Aggiungilo alla bacheca e allinea le email: la sincronizzazione successiva la compilerà.
Le note e le risposte non compaiono, ma le colonne sì+
Pubblicare aggiornamenti richiede un permesso che leggere e scrivere le bacheche non include. Clicca su Ri-autorizza sulla scheda e approva di nuovo: i permessi vengono fissati nel momento in cui approvi, quindi concederli solo in monday non basta.
Un lead indica che è necessaria una nuova mappatura+
Una colonna a cui Linkly stava scrivendo non esiste più sulla bacheca. Apri Bacheca e mappatura, rimappa quel campo su una colonna esistente o lascia che Linkly ne crei una nuova, e salva.
La sincronizzazione si è interrotta e la scheda è color ambra+
La connessione è scaduta. Clicca su Ri-autorizza (solo amministratori). La tua mappatura viene conservata.
Ho eliminato un elemento in monday ed è ricomparso+
È voluto. Linkly ha notato che l'elemento era scomparso e ne ha creato uno sostitutivo alla sincronizzazione successiva, così il lead non smette di sincronizzarsi silenziosamente. Per impedire del tutto a un lead di raggiungere monday, eliminalo in Linkly.
Ho mappato Linkly su una bacheca diversa+
I lead esistenti vengono ricreati sulla nuova bacheca alla prossima sincronizzazione, quindi vedrai lì elementi nuovi. Gli elementi sulla vecchia bacheca restano dove sono e smettono di essere aggiornati. È previsto.
Le mie modifiche in monday resteranno?+
Non per le colonne che hai mappato: la sincronizzazione è monodirezionale, quindi quelle possono essere sovrascritte alla sincronizzazione successiva. Le colonne non mappate non vengono mai toccate, quindi tutto ciò che il tuo team aggiunge lì è al sicuro. Apporta le modifiche ai campi mappati in Linkly.
Ogni lead di fiera, già nella tua bacheca monday.
Collega Linkly una volta, mappa la tua bacheca e smetti di esportare a mano.
Serve una mano con la configurazione? Scrivici a info@soraia.io.
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Perplexity 
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